RAG + CRM: la nueva frontera del lead scoring.
Bases de conocimiento propias + Hapee CRM para calificar leads con contexto real y ranking automático del pipeline en tiempo de respuesta.
El lead scoring tradicional se construyó con reglas: si abrió tres emails y vio la página de pricing, sumá 10 puntos. Sirvió. Pero la realidad es que el comportamiento de un lead en 2026 es demasiado complejo para reglas. Necesita contexto.
El mix que estamos usando
Combinamos dos sistemas que normalmente viven separados:
- RAG sobre la base de conocimiento del cliente — su catálogo, sus casos de éxito, su pricing, sus competidores.
- Hapee CRM con el historial completo del lead — interacciones, fuente, comportamiento.
Cuando un lead entra, el agente lee ambas bases en paralelo y produce un score que no es un número arbitrario: es una explicación. «Este lead tiene 84/100 porque pertenece a una industria donde nuestro caso Mundomed cierra al 60%, abrió tres emails sobre pricing, y está en una empresa de tamaño compatible con el ticket promedio.»
Lo que cambia para el equipo comercial
El comercial deja de adivinar. Recibe el lead con un brief de contexto, una recomendación de approach y referencias a casos análogos del histórico de la cuenta.
Resultados
En tres clientes que ya corren el sistema, la conversión de SQL a oportunidad cerrada subió en promedio un 38%. Y el tiempo que el comercial dedica a investigar antes de la primera llamada bajó a casi cero.
El score numérico era una muleta. Lo que el comercial necesita es contexto.